John Form encuentra el regalo perfecto para Mia, su mujer embarazada: una preciosa muñeca 'vintage' llamada Annabelle. Una noche, una secta satánica les ataca brutalmente. Además, provocan que un ente maligno se apodere de Annabelle.
Jesse y Héctor entran en el apartamento de un vecino que ha sido asesinado. La casa está llena de objetos relacionados con el ocultismo y, poco después, Jesse empieza a comportarse de manera extraña, como si estuviera poseído.